Повече време за клиентите, по-малко за оферти и CRM.

AI поема подготвителната работа около продажбата, за да остане на търговеца разговорът с клиента. Решението прави три неща: подготвя чернова на офертата от данните за клиента в CRM и от библиотеката ви с текстове, обновява CRM от имейлите и бележките от срещите и пише чернова на последващия имейл. За всяка сделка предлага и следващата стъпка. Целта е търговецът да отделя времето си за клиентите, а не за писане и преписване.

Днес търговците сглобяват офертите от стари файлове, попълват CRM след всяка среща и пишат имейлите на ръка, а клиентът чака. С решението търговецът започва от готова чернова и само проверява, поправя и изпраща. Не е нужно да сменяте CRM: работим със системата, която ползвате, според възможностите ѝ за свързване. Решението е част от услугата ни за AI автоматизация на бизнес процеси и се настройва за вашите шаблони, продукти и начин на продажба.

AI подготвя черновата, като съчетава данните за конкретния клиент с текстовете, които фирмата вече използва. В началото разглеждаме търговския процес и шаблоните за оферти и подреждаме библиотека с текстове: описания на продукти и услуги, условия и стандартни абзаци. Данните за клиента, като нуждата, контакта и етапа на сделката, идват от CRM. Библиотеката се подрежда веднъж, а после се ползва за всяка следваща оферта.

Така черновата следва вашия шаблон и вашия език, а не общ текст. Търговецът я отваря, поправя каквото е нужно и я изпраща. Когато един раздел изисква преценка, например отстъпка или специално условие, решението го оставя на търговеца. Библиотеката с текстове остава ваша и се допълва, когато се появят нови продукти или условия. Още в първата седмица договаряме показателите, по които ще мерим успеха, например времето от запитването до изпратената оферта.

Не. AI подготвя черновите, а търговецът ги проверява, одобрява и изпраща. Нищо не стига до клиента без човек, защото офертата е обещание от името на фирмата и грешката в нея струва скъпо. Одобрението от търговеца е вградено още в първата версия на решението, а не се добавя по-късно. Търговецът винаги вижда целия текст, преди той да тръгне към клиента.

Преди да стигне до продукция, решението минава през пилот с реални сделки и под наблюдение. В пилота мерим например времето за оферта. Всяко решение се мери спрямо началните стойности и ако не дава резултат, не стига до продукция. Спираме го и избираме следващия процес. Решенията, които работят, получават поддръжка и подобрения всеки месец, с реакция до 24 часа. Ако и бележките от срещите ви се губят, вижте как решенията и задачите от срещите стигат до системите ви.

Автоматизацията на оферти и CRM може да е самостоятелен проект или част от цялостна AI трансформация по метода Encorp AIM (AI Implementation Method). Като самостоятелен проект започва с преглед на търговския процес и се оферира по запитване. В рамките на Encorp AIM тя е един от процесите, които се избират на Гейт 1 от картата на възможностите. Изпробва се като пилотен проект във фаза 2, в седмици 5–10, а решенията, които минат успешно, влизат в продукция в седмици 11–12.

И в двата случая важат едни и същи правила. Решението се свързва с CRM системата, която вече използвате, и не изпраща нищо без търговеца. Кодът, инструкциите към модела и внедряването са ваши, а след пускането AI Ops отговаря за поддръжката, подобренията и новите процеси. Ако още не сте сигурни откъде да започнете с AI, първата стъпка е безплатният тест за AI готовност.